生命之樹誕生，三層九國確立。九國為霜巨人、火巨人、冥土；聖域（希臘）、仙宮（北歐）；精靈、龍族、海域、人類國度。聖域和仙宮共同居住於眾神殿。

　　強大的霜巨人、火巨人霸佔了生命樹最上層，並將反對泰坦統治的各族囚禁於冥土進行折磨。泰坦巨人的統治者為霜巨人克洛諾斯，他推翻了上任神王自己的父親烏拉諾斯，神王留下詛咒，克洛諾斯必將被其子女推翻。

　　為了鞏固神位，克洛諾斯將子女吞噬。意外逃脫的宙斯聯合霜巨人後裔聖域眾神，與火巨人後裔奧丁率領的仙宮眾神在人類和精靈等國的支持下推翻了泰坦的統治，並將霜巨人與火巨人驅趕到生命樹下層；被驅逐的神王留下預言：下界的神子將登基為王，屆時諸神黃昏便會降臨！

　　為了抵抗諸神黃昏，聖域與仙宮的眾神並未染指神王之位，神王之位空懸。眾神一面維持統治，一面各自積攢力量，準備應對終將來臨的諸神黃昏。聖域和仙宮的兩位神祗不顧兩族的反對，私下結合。他們被驅逐出神界，在下界誕下子裔…於下界長大的神之子，漸漸落入了眾神的視線當中。針對神之子的態度，眾神各執一詞，一方認為神子擁有無窮潛力是將來抵抗諸神黃昏的重要戰力，應引導神子回歸眾神殿。另一方則認為神子有可能成為預言之子，是黃昏開啟的隱患，應予以抹殺。

　　眾神決定以十二試煉來考驗神子，神子在善神的幫助下對抗惡神阻撓，漸漸走上登神之路。卻未料到隱藏在善神中的洛基是真正的預言之子，洛基利用神子與善神掌握了神器以及冥土、海域。更利用戰神之死誣陷神子，蠱惑眾神抹殺神子及下界族裔。

　　為了阻止洛基，神子走上對抗眾神的道路，一一擊敗被蠱惑的眾神卻無意中削弱了眾神殿的實力，令洛基乘虛而入染指神王開啟了眾神黃昏。